AURELIUS TECHNOLOGIES IPO获超额认购20.27倍
· 热烈的反响表明市场对2022年经济复苏的正面情绪
· 电子制造服务(EMS)一站式解决方案供应商放眼在12月16日登上大马证券交易所主板
即将上市于大马证券交易所的Aurelius Technologies有限公司 (ATech或该公司),在其首次公开募股(IPO)中,获得20.27倍的超额认购。
ATech执行董事兼首席执行长李宗耀先生感激地说:“我们想要向投资者对ATech、我们的业务前景和未来计划投入的信任,表达诚挚的谢意。在成为电子制造服务(EMS)一站式解决方案供应商的路程上,我们走过了漫长的道路,而如今终于结成了丰硕的果实。”
“作为一家EMS供应商,我们对IPO取得的热烈反响感到鼓舞,这表明了市场情绪正面看待经济增长动力能持续,而这对电子与电器领域的整体展望而言至关重要。”
ATech在此次IPO活动中筹资1亿473万令吉,其中4000万令吉将用来购买新的机械和设备,2952万令吉用于偿还贷款,2813万令吉作为营运资本,而709万令吉为上市开支。
李宗耀先生解释说:“展望未来,扩张计划将推动本集团业务增长,这也是我们所部署的战略其中一部分,即增加我们半导体部件制造,并将我们的制造厂房升级,跟上工业4.0技术。”
此次IPO发行高达1亿387万IPO股,包括:
(I) 向马来西亚机构和特定投资者,包括由国际贸工部批准的土著投资者,献售高达8096万1000股IPO股,此机构献售价通过竞标定价方式决定;以及
(II) 向ATech董事和合格雇员、对集团有贡献人士,以及马来西亚公众,发售2290万9000股,此散户发售价为每股1.36令吉,在申请时全额支付,如果最终价格低于散户价,则将退还两者之间的差额。
随着ATech机构投资者献售部分的竞标定价活动结束,机构献售价已经定在每IPO股1.36令吉。同时,最终散户价格已确定为每股1.36令吉。
由于最终价格和散户价皆为每股1.36令吉,因此不需要退款予成功申请的散户投资者。
在这次公开发售予大马公众的1790万9000股中,共收到1万4253份申请,寻求3亿8095万8800股,等同5亿1810万3968令吉,代表着超额认购20.27倍。在土著部分,共接获7399份申请,达1亿4000万100股,超额认购14.63倍。在公众部分,共收到了6854份申请2亿4095万8700股,代表超额认购达25.91倍。
供通过粉红申请表格认购的500万股,也获完全认购。
在机构投资者献售方面,独家配售经办人和独家包销商确认,供马来西亚机构投资者和特定投资者,包括由国际贸工部批准的土著投资者认购的8096万1000股IPO股,都已全数获认购。
马银行投资银行有限公司是本次IPO的主要顾问、独家配售经办人和独家包销商。
ATech将在2021年12月16日上市于大马证券交易所主板。